الساحر (ميرلين)، وهو مخلوق سحري قُدر له حماية الأمير (آرثر) ابن الملك (لوثر)، حيث يجب على (ميرلين) حماية الأمير خلال رحلته في توحيد ممالك الأرض الخمسة، ولا يعلم أحد بأن (ميرلين) ساحر إلا الطبيب (جايوس)، ولكن ما هو الشيء أو الاشياء التي يجب على (ميرلين) أن يحمي (آرثر) منها؟